Bolsa, IA y 'hacer mutis por el foro'

“Hacer mutis por el foro” aparece como metáfora para explicar cambios de postura en carteras ante el verano. El artículo sostiene que muchos inversores minoristas tienden a comprar en la víspera y deshacer órdenes al inicio de la sesión, en un contexto de riesgo y movimientos estacionales. El analista Felipe Mendoza (EBC Financial Group) atribuye las últimas jornadas a un “bache estacional” típico de finales de junio, visto como purga de apalancamiento y no como fin del ciclo alcista. Cita datos históricos: desde 1928, el S&P 500 no ha marcado su máximo anual en junio, y la primera quincena de julio muestra sesgo comprador el 69% de las veces. Mientras la atención se desplaza hacia decisiones basadas en IA y carteras, el texto también vincula el retroceso de metales preciosos con declaraciones del secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, sobre el papel del dominio internacional del dólar. No aporta precios ni cifras concretas de mercado en el tramo final.