SoftBank estudia la posibilidad de emitir bonos por hasta 20.000 millones de dólares para financiar OpenAI

SoftBank estudia emitir bonos por entre 10.000 y 20.000 millones de dólares para refinanciar parte del préstamo puente de 40.000 millones de dólares asociado a su inversión en OpenAI, según fuentes consultadas por Bloomberg. La operación podría incluir denominaciones en dólares y euros y materializarse en septiembre, aunque las negociaciones continúan y los términos aún podrían variar. De acuerdo con fuentes cercanas, parte de los ingresos se destinaría a amortizar ese préstamo obtenido a principios de 2024. SoftBank, con calificación especulativa y dirigida por Masayoshi Son, planea invertir cerca de 65.000 millones de dólares en OpenAI antes de octubre, financiado en parte con deuda. Para ampliar el acceso a capital, exploraría por primera vez en más de una década el formato 144A. Si alcanza el tope del rango, sería la mayor operación asiática de este tipo en el año.