Iberdrola coloca 1.600 millones de dólares en bonos verdes en dos tramos

Iberdrola informó a la CNMV sobre una emisión de bonos verdes por 1.600 millones de dólares a través de su filial Iberdrola Finanzas. La operación, garantizada por la compañía, se estructurará en dos tramos con vencimientos en 2029 y 2033 y está dirigida a inversores institucionales, dentro y fuera de Estados Unidos. El dinero obtenido se destinará a financiar o refinanciar proyectos verdes elegibles según el Marco de Iberdrola para la Financiación Verde. El primer tramo será de 800 millones, con vencimiento el 4 de noviembre de 2029, cupón fijo anual del 5,40% y precio de emisión del 99,902% del valor nominal. El segundo tramo también sumará 800 millones, con vencimiento el 4 de noviembre de 2033, cupón fijo del 5,85% y precio equivalente al 99,994%. La compañía prevé cierre y desembolso el 4 de noviembre de 2026, sin registro bajo la normativa estadounidense y sin oferta a minoristas del EEE.