Adventus hace historia en la BMV con la primera emisión simplificada de deuda

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró la primera emisión simplificada de deuda de largo plazo de Adventus Capital por MXN $560 millones, colocada por Altor Casa de Bolsa. Se trata de una bursatilización de derechos de cobro derivados de un crédito subnacional otorgado al Estado de Michoacán de Ocampo, originado por Banco Azteca en febrero de 2023. La operación contempla 5.6 millones de Certificados Bursátiles Fiduciarios con valor nominal de MXN $100 cada uno y plazo de hasta 20 años, bajo la clave CEFI+CB 26. El prospecto indica un saldo inicial del crédito de aproximadamente MXN $478.6 millones con vencimiento en junio de 2043, y un vencimiento final de los certificados en octubre de 2046. La emisión recibió calificaciones HR AAA (E) y AAA/M (e) de Verum.