Banamex fortalece franquicia, coloca 900 mdd; Banco plata, crecimiento similar a IA

Banamex, bajo la administración encabezada por Fernando Chico Pardo, colocó 900 millones de dólares en instrumentos de capital híbrido Additional Tier 1 (AT1) para fortalecer su estructura de capital. La operación, segunda en el año tras su escisión de Citi, estuvo sobre suscrita y logró demanda de inversionistas internacionales de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. Los AT1 son perpetuos, pagan 9.50% anual y pueden amortizarse anticipadamente por el banco a partir de 5.5 años. Recibieron calificaciones Ba2 (hyb) de Moody’s y BB- de S&P y cotizan en Euronext Dublin Global Exchange Markets. En paralelo, Banco Plata reportó ARR de USD 1.000 millones en menos de 3.5 años.